AI-assistenter er dine intelligente værktøjer i budget123. Vi udvider løbende med nye specialiserede assistenter. Lige nu har vi følgende assistenter:

AI Budgetassistent 

Hjælper dig med at opdatere dit budget direkte fra driftsrapporten eller på specifikationer.

AI Indsigts-assistent 

Analyserer dine rapporter og skriver “Indsigter”. Assistenten fungerer både på det enkelte selskab og i koncerner.

AI Dashboard-assistent 

Hjælper med at oprette, slette og redigere dashboardlinjer efter dine behov.

AI Budgetassistenten hjælper dig med hurtigt at opdatere dine tal direkte i driften. Du slipper for lommeregneren og manuelle indtastninger i hver enkelt celle.

Sådan bruger du assistenten

Du kan åbne Budgetassistenten på to måder, når du står på enten Driftsrapporten eller en Specifikation:

Mulighed 1: Via knappen
Klik på den lilla “Rediger Budget” knap lige over tabellen.

Mulighed 2: Via Hjælpemenuen
Gå til menuen Hjælp > AI-assistenter > Budgetassistent.

Skriv din instruks i tekstfeltet. Du kan referere til fx kontonumre, kontonavne, dimensionsværdier (hvis disse er slået til), perioder eller totaler.

Eksempler på kommandoer:

• Sæt en total for en kontogruppe for hele året: Angiv en kontogruppe (f.eks. “Personaleomkostninger”) og et samlet beløb for året. Assistenten fordeler automatisk beløbet ud over perioden.
  Eksempel: “Sæt en total for Personaleomkostninger på 5.500.000 for hele året“

• Angiv et fast månedligt beløb: Bruges til udgifter, der er ens hver måned.
  Eksempel: “Sæt husleje til 25.000 hver måned i næste regnskabsår”

• Juster en kontogruppe med procent: Forøg eller reducer alle konti i en gruppe, eventuelt med undtagelser.
  Eksempel: “Forhøj alle driftsomkostninger med 3% i 2026, undtagen afskrivninger”

• Brug realiserede tal eller dimensioner: Kopier historiske data eller specificer en afdeling.
  Eksempel: “Budgetter konsulentydelser med samme beløb som sidste år i Salgsafdelingen“

Vigtigt

Opdaterer i budgetkladde: Budgettet udarbejdes i en budgetkladde (link), hvor du kan gennemgå tallene, før du accepterer dem. Bemærk, at du ikke kan vende tilbage til en tidligere kladde. Godkend derfor kladden straks for at gemme den. Ellers risikerer du, at AI-opdateringer ødelægger den igangværende kladde.

Dimensioner

Du kan styre, hvordan assistenten bruger dimensioner (f.eks. afdelinger, projekter) på to måder:

1. For at kunne specificere en dimensionsværdi direkte i din tekst, skal den pågældende dimension først være valgt på dimensionsknapperne.
   • Eksempel: “Sæt rejseomkostninger til 100.000 i afdeling Salg for Q3″
2.  Du kan låse assistenten til kun at arbejde på én specifik dimensionsværdi (f.eks. kun ‘afdeling Salg’) ved at vælge den i dimensionsvælgeren. Dette fungerer, uanset om dimensionen er valgt til på knapperne. Alle anmodninger vil herefter automatisk kun gælde for den valgte dimensionsværdi, indtil du fjerner valget igen.

Gode råd til det bedste resultat

For at få det bedste resultat er det vigtigt at kende assistentens begrænsninger:

• Kun budgetlægning: Assistenten kan kun hjælpe med at oprette og ændre poster i budgetkladden. Den kan ikke besvare spørgsmål om andre funktioner i appen, såsom eksport, rapportering eller hvordan brugergrænsefladen virker.
• Gyldige data: Assistenten kan kun arbejde med de konti, dimensioner og perioder, der er tilgængelige i din budgetmodel. Hvis du beder om noget, der ikke findes, vil den gøre opmærksom på det.
• Kan ikke hente data i andre budgetmodeller: Brug funktionen “Opdater budgettal”, hvis du har brug for at hente tal fra andre modeller eller forecasts.
• Beregner ikke formler og renter: Assistent kan se resultatet af formel og renteberegning når den henter data til at lave en opdatering, men tager ikke højde for hvordan evt. opdateringer vil indgå i beregninger.

AI Indsigts-assistenten hjælper dig med at analysere dine budget- og regnskabstal og formulere professionelle kommentarer til din rapportering. Den sparer dig for tid ved automatisk at identificere væsentlige afvigelser og tendenser i tallene.

Assistenten fungerer grundlæggende på samme måde, uanset om du arbejder med et enkelt selskab eller en hel koncern.

Sådan bruger du assistenten

Hvordan starter jeg assistenten?

Vi skal måske have en “video” med gode eksempler – Tim laver snart en med e-conomic

Trin 1: Sådan finder og aktiverer du AI-assistenten

1. Åbn den ønskede rapport eller det ønskede dashboard, du vil kommentere på.
   
2. Første gang: Klik på knappen “Tilføj indsigt“. Assistenten genererer herefter et tekstforslag baseret på rapportens data.
   
3. Efterfølgende: Assistenten findes over kommentar-editoren på knappen “Rediger Indsigt“.

Trin 2: Personliggør og redigér den AI-genererede tekst (Vigtigt!)
Den tekst, AI’en foreslår, er et fremragende udgangspunkt. For at gøre kommentaren virkelig værdifuld, skal du dog tilføje din ekspertviden.

Husk at gennemgå forslaget og foretage følgende justeringer:

• Tilpas sprog og tone: Ret formuleringer, så de stemmer overens med din virksomheds stil.
• Tilfør kontekst: Berig teksten med den baggrundsviden, AI’en mangler, såsom specifikke begivenheder, investeringer eller markedsforhold, der påvirker tallene.
• Fjern irrelevant indhold: Slet pointer, du ikke finder nødvendige.
• Brug chatfunktionen: Du kan nemt og intuitivt bede assistenten om at ændre fokus, tone eller layout efter behov.

Trin 3: Gem kommentaren
Når du er tilfreds med din kommentar, trykker du på Gem knappen. Din professionelle og indsigtsfulde kommentar er nu gemt sammen med rapporten.

Gode råd til det bedste resultat

• Brug det som et springbræt: Spar tid på det indledende skrivearbejde. Assistenten giver dig en struktur og et fundament, som du kan bygge videre på. Du kan også selv lave et udkast i kommentaren, og så bede assistenten rette det til.
• Kombinér med din egen viden: Assistenten ser tallene, men du kender årsagerne og sammenhænge. Kombinationen af AI’ens dataanalyse og din forretningsforståelse skaber den allerbedste kommentar.
• Vær nysgerrig: Brug forslaget til at opdage sammenhænge i dine data, du måske ikke selv havde set ved første øjekast. 

Husk at opdatere kommentaren! Hvis du ændrer på rapportens data (f.eks. ændrer visning, opdaterer realiserede/budgetterede tal eller skifter dimension), skal du huske at opdatere din kommentar, så den matcher de nyeste data. For at gemme din kommentar, før du foretager ændringer, skal du enten kopiere teksten til et separat dokument eller udskrive siden som en PDF.

AI Indsigt i Koncern

I Koncernvisning kan du udvide assistentens indsigt ved at folde dine konti ud på virksomhedsniveau. Dette muliggør analyser og overblik på tværs af de underliggende selskaber.

Hvad kan den i koncernen? AI-indsigten analyserer det, der er synligt på skærmen (“What you see is what you get”)

Foldet ud vs. Foldet sammen

• Foldet ud: Hvis du har foldet grupperne ud, så du kan se de enkelte virksomheder, vil AI’en analysere tallene på virksomhedsniveau.
• Foldet sammen: Hvis konti er lukkede, betragter AI’en kontoen som én samlet enhed og ser bort fra de individuelle selskaber.

Bemærkning om Elimineringer: Vær opmærksom på, at AI Indsigts-assistenten opfatter “Elimineringer” som en selvstændig virksomhed/enhed i analysen, når visningen er foldet ud.

AI Dashboard-assistenten hjælper dig med at oprette og redigere dine dashboards. Du sparer tid ved automatisk at kunne oprette en hel rapport eller lave dashboardlinjer baseret på få instrukser. Det er et rigtigt stærkt værktøj, når man først har lært at bruge det.

Sådan bruger du assistenten

Trin 1: Hvis du vil oprette

• Gå til “opsætning” under dashboards.
• Tryk på “opret dashboard”.
• I tekstfeltet under overskriften beskriver du hvad dit dashboard skal handle om eller hvad det skal indeholde
• Tryk på opret
• Du vil straks blive sendt videre til dit nye dashboard, hvorfra assistenten påbegynder oprettelsen ud fra din beskrivelse.

Trin 2: Hvis du vil redigere

• Gå ind på det dashboard, du ønsker at redigere.
• Du finder assistenten gennem knappen “Rediger Linjer” lige over tabellen, eller i bunden, hvis der ikke er nogen tabel.
• Skriv din instruks i tekstfeltet i “Ai chatten”. Du kan referere til fx kontonumre, kontonavne og dimensionsværdier.
• Du kan fortryde den sidste ændring lavet med AI på den røde knap i assistentens svar.

Gode råd til det bedste resultat

• Fortæl assistenten præcist, hvilke konti/kontogrupper dit dashboard skal inkludere (f.eks. “Opret en dashboard-linje for Bruttofortjeneste baseret på salgs- og varekøbskonti”). Dette sikrer korrekte formler.
• Byg din rapport op en dashboardgruppe af gangen. For bedste overblik, start med f.eks. “Omsætning” og færdiggør dashboardgruppen, før du fortsætter til “Kapacitetsomkostninger”. Håndter maksimalt 50 linjer ad gangen.
• Brug systemets egne begreber. For at undgå misforståelser er det en fordel at bruge velkendte termer som konto/konti, kontogrupper, dashboardgrupper og dashboardlinjer, når du chatter med assistenten.
• AI-assistenten er stærk til struktur og matematiske formler (herunder fortegn og totaler), men gennemgå altid formlerne – fx ved at se dem på siden  Dashboard-opsætning. Vær særligt opmærksom på specialberegninger som fx procenter.

Brug fortryd-funktionen hvis du ikke ønsker at beholde assistentens ændringer. Du kan også bede den rette til eller slette. Eksperimentér gerne.